Ce film décrit l'enseignement de Merlin à Arthur, et adresse donc ses leçons aux petits spectateurs que nous sommes - enfin, étions ! De la relativité des choses aux choses de l'amour, Arthur passe par tous les états - au sens propre du terme ! -, et nous avec ! Car il se trouve en effet tantôt poisson, tantôt écureuil, tantôt oiseau... Le tout, bien évidemment, sous la conduite de Merlin, vieil homme loufoque, accompagné d'Archimède, son hibou acariâtre !

Et vous, avez-vous bien retenu la leçon ?
C'est partii !